Development
Портали й дашборди, побудовані навколо вашого процесу: клієнти заходять по документи й рахунки, команда бачить живі цифри в одному місці.
Що ви отримаєте
Клієнтський портал і дашборд для команди в одній збірці: клієнти бачать свої документи та статус, ви бачите воронку й живі цифри.
Кожен лист «надішліть, будь ласка, рахунок ще раз» є функцією порталу, яка чекає, поки її зроблять. Ми будуємо захищений вхід, де клієнти знаходять свої документи, оплачують рахунок через Stripe або перевіряють, на якому етапі проєкт. За ним стоїть дашборд, на якому працює ваша команда: записи, воронка, живі цифри, розкладені за вашим процесом, а не за шаблоном вендора. Команда відповідає на менше питань про статус. Усі бачать одну й ту саму правду.
Системний підхід до співпраці, щоб робота рухалася швидко й без зрізання кутів.
- 01
Мапа обох сторін
Ми виписуємо кожну точку, де клієнти пишуть, телефонують або чекають: документи, погодження, рахунки, статус. Потім розбираємо, що ваша команда тримає в таблицях, HubSpot чи універсальному інструменті. Першими у скоуп ідуть взаємодії, які з'їдають найбільше годин, тож система окуповується з першого тижня.
- 02
Модель даних і екрани
До дизайну ми описуємо записи, етапи, через які проходить замовлення, і цифри, за якими ви стежите. Кожна роль отримує свій прототип. Що бачить клієнт, що бачить оператор, що бачите ви в понеділок зранку. Структуру ви затверджуєте за один раунд.
- 03
Дизайн для щоденної роботи
Клієнтську частину ми проєктуємо у вашому бренді, навколо того, по що клієнти приходять. Командну частину проєктуємо для швидкості: швидке редагування записів, воронки, які читаються з першого погляду, дашборди, що відповідають на одне питання кожен. Повторювані компоненти тримають нові екрани цілісними.
- 04
Захищений фундамент
Шифрування даних і рольовий доступ ідуть стандартно. Журнали аудиту й двофакторну автентифікацію додаємо там, де цього вимагають дані, і кожен клієнт бачить лише власні записи. Ваша CRM, білінг, календар і файлове сховище під'єднуються через їхні API, тож ніхто не вводить дані двічі.
- 05
Запуск і онбординг
Ми переносимо клієнтські акаунти разом із вашими наявними записами, потім налаштовуємо потік запрошень. Ваша команда отримує навчання адміністратора з документацією, ваші клієнти отримують онбординг, який вони справді прочитають. Після запуску ми поруч, поки заходять реальні клієнти.
Усе, з чим ви залишаєтеся, повністю належить вам, без прив'язки до нас.
- Брендований клієнтський портал: документи, білінг, розклад, статус проєкту, один вхід.
- Дашборд для команди, побудований навколо ваших записів і воронки, з живими цифрами там, де їх потребують операції.
- Рольовий доступ із захищеною автентифікацією. Кожен клієнт бачить те, що належить йому, і нічого більше.
- Двосторонні інтеграції з вашою CRM, вашим білінгом, вашим календарем, вашим файловим сховищем.
- Автоматичні сповіщення, коли настає термін рахунку, запитано документ або змінився статус.
- Перенесення ваших наявних записів, щоб система була корисною з першого дня.
- Адмінпанель, якою ваша команда керує без розробника. Документація й підтримка після запуску входять.
Те, про що клієнти запитують нас перед стартом.
Що таке клієнтський портал і чи потрібен він нам?+
Клієнтський портал є захищеною зоною вашого сайту, де клієнти самі ведуть свій бік стосунків: файли, оплати, бронювання, прогрес. Якщо ваша команда щотижня витрачає години на повторне надсилання документів і відповіді про статус, портал забирає цю роботу година за годиною.
Ви робите і внутрішній дашборд, чи лише клієнтську частину?+
І те, і те, зазвичай в одній збірці. Клієнтський портал і командний дашборд читають ті самі записи, тож статус, який оновлює ваш оператор, є статусом, який бачить клієнт. Для Shipping Path внутрішня частина була всією роботою: живе відстеження й екран маршрутизації для іменованих операторів.
Навіщо будувати своє замість HubSpot чи готового порталу?+
Якщо готовий інструмент покриває ваш процес, ми так і скажемо. Налаштувати його дешевше, і ми віддаємо перевагу цьому. Індивідуальна розробка окуповується, коли ваш процес нестандартний або ви платите за місця, якими ніхто не користується. І ще коли бізнес постійно прогинається під інструмент.
Чи впорається портал з оплатами й рахунками?+
Так. Рахунки з'являються в порталі з посиланнями на оплату через Stripe або ваш білінг. Клієнти платять онлайн, статус синхронізується з вашою бухгалтерією, а регулярні платежі й історія оплат живуть у тому самому місці.
Чи може дашборд показувати дані в реальному часі?+
Так. Там, де операції треба бачити в момент, коли вони відбуваються, ми під'єднуємо оновлення в реальному часі. Дашборд показує поточний стан, а не вчорашній експорт, і саме це робить екран маршрутизації Shipping Path для вантажовідправників.
Як захищені дані клієнтів?+
Шифрування під час передачі й у сховищі, рольовий доступ, журнали аудиту. Двофакторна автентифікація вмикається для всього чутливого. Інфраструктурою та даними володієте ви, на хостингу, який оберете самі.
Скільки часу займає розробка порталу чи дашборда?+
Ми ділимо роботу на фази, тож функції, які заощаджують найбільше часу, виходять першими, поки решта доробляється. Строк залежить від кількості екранів і ролей. Інтеграції та перенесення даних додають часу, а датований графік ви отримуєте до старту.
Скільки коштує розробка клієнтського порталу?+
Ціну задають набір функцій та інтеграції, зверху перенесення даних. Ми оцінюємо кожну систему на короткому дзвінку й називаємо фіксовану ціну до початку робіт. HiKit AI на цій сторінці за хвилину підкаже орієнтовний діапазон.
Послуги, які ми часто поєднуємо з «Клієнтські портали та дашборди».
Відповідь протягом 1 робочого дня. Жодних зобов'язань.